התכנון הפיננסי שלך
בידיים המקצועיות ביותר
נעים להכיר
עמית ארואתי – מתכנן פיננסי, פנסיוני ופרישה.
אני מציע לך את השילוב האידיאלי בין מומחיות מקצועית, ניסיון עשיר ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.
ברשותי תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים ( MBA ), מוסמך כבעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לנירות ערך (מותלה)
במהלך יותר מעשור של פעילות אני מלווה מאוד לקוחו בתחום היעוץ הפיננסי והפנסיוני – תהליך שמספק להם יציבות, ביטחון ושקט נפשי.
צור קשר עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונית
ללא התחייבות
וקח את הצעד הראשון לקראת עתיד פיננסי טוב יותר.
שירותים בהתאמה אישית
אני מציע ליווי פיננסי ופנסיוני מותאם אישית, תוך דגש על הבנת הצרכים והיעדים העתידיים שלך, ומתחייב להעניק לך פתרונות מקצועיים ויצירתיים שיסייעו לך למקסם את עתידך הכלכלי.
תכנון פרישה
חכם
תכנון פיננסי מוקפד לפרישה הכולל ניצול הטבות מס, קצבה מותאמת וניהול סיכונים.
תוצאות שמדברות בשטח
תכנון פיננסי ופנסיוני
קופות גמל
קופת גמל מאפשרת לך לחסוך בצורה יעילה תוך ניצול הטבות מס משמעותיות, במטרה להבטיח עתיד פיננסי יציב ובטוח יותר.
קרנות השתלמות
אפיק השקעה משתלם במיוחד, המאפשר חיסכון לטווח בינוני עם פטור מלא ממס על הרווחים לאחר 6 שנים בלבד.
תיקון 190
כלי פיננסי המיועד בעיקר לבני הגיל השלישי, ומציע הטבות מס משמעותיות וניהול גמיש של כספי הפרישה.
סעיף 125ד'
הטבת מס מיוחדת לגמלאים המאפשרת ליהנות מהחזר מס על רווחי הון בתיק השקעות, בתנאים משתלמים במיוחד.
קרנות פנסיה
הפתרון האופטימלי לבניית עתיד בטוח לגיל פרישה, תוך שילוב הגנה ביטוחית וחיסכון ארוך טווח.
פוליסות חיסכון
מסלול חיסכון גמיש ונזיל, המאפשר לך לנהל השקעות חכמות בתנאים מיטביים ובנזילות גבוהה.
ניהול תיקי השקעות
ניהול מקצועי ואישי של תיק ההשקעות שלך, תוך בניית אסטרטגיה מדויקת והתאמה מלאה ליעדים ולסיכון הרצוי.
תכנון פרישה ומיסוי
המרה לקצבת פנסיה
הפיכת החיסכון הפנסיוני שלך לקצבה חודשית יציבה המבטיחה לך רמת חיים גבוהה ושקט נפשי בפרישה.
קיבוע זכויות
תכנון אסטרטגי למיצוי מקסימלי של הטבות מס בפרישה, תוך קיבוע זכויותיך מול רשויות המס בצורה מיטבית.
פטור מנכות
ייעוץ וליווי מלא במימוש פטורי מס המגיעים לך בעקבות נכות רפואית, לתכנון פיננסי בטוח ואופטימלי.
התחשבנות כספי פיצויים
ייעוץ מקיף בניהול ומיצוי זכויותיך בכספי פיצויים, עם דגש על חיסכון במס ומקסום כספי הפרישה.
העברה בין דורית
הבטחת העברת נכסים והון בצורה חלקה, ברורה ומשתלמת לדורות הבאים, תוך ניצול מיטבי של הטבות מס קיימות.
התאמות פטורים בהתאם למצב בריאות
התאמה אישית ומדויקת של הטבות ופטורים על פי מצבך הרפואי, להקלה משמעותית במס ולחיסכון ניכר בתשלומים.
הזמן שלך יקר – אל תחכה!
צור קשר עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות וקח את הצעד הראשון לקראת עתיד פיננסי טוב יותר.
- זרחין 2 רעננה
- 050-5743774
כל הזכויות שמורות ל עמית ארואתי 2025
